在五六年前，中國(guó)快遞企業(yè)若想進(jìn)軍國(guó)際快遞市場(chǎng)，是多么艱難的事情。彼時(shí)，中國(guó)的國(guó)際快遞市場(chǎng)被FedEx、UPS、DHL、TNT四巨頭壟斷逾75%的份額。而巨頭的前車之鑒，更讓中國(guó)民營(yíng)快遞望而卻步。
2009年1月底，歐洲最大快遞商DHL黯然退出美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。而DHL在2003年收購(gòu)美國(guó)第三大民營(yíng)快遞Airborne，想撕破FedEx、UPS和美國(guó)郵政的鐵三角，分食美國(guó)國(guó)內(nèi)快遞，但這頭德國(guó)猛獸卻在美國(guó)連年虧損。反過(guò)來(lái)，F(xiàn)edEx、UPS也很難撕開(kāi)DHL、TNT盤踞的歐洲市場(chǎng)，更難在黑貓宅急便、佐川急便、鵜鶘便三巨頭壟斷逾92%的日本國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)立足。
借勢(shì)跨境電商 中國(guó)快遞加速全球化
彼時(shí)的中國(guó)民營(yíng)快遞都還羽翼未豐。當(dāng)2013年馬云牽頭銀泰及順豐、三通一達(dá)等成立快遞物流數(shù)據(jù)平臺(tái)“菜鳥網(wǎng)絡(luò)”時(shí)，“菜鳥”一詞也可看作中國(guó)本土快遞的真實(shí)寫照。但風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，現(xiàn)在趕上了中國(guó)快遞尤其民營(yíng)快遞國(guó)際化的最佳時(shí)機(jī)。
借助跨境電商角逐國(guó)際
也許沒(méi)有阿里、京東等零售電商的快速發(fā)展，就沒(méi)有今日中國(guó)“通達(dá)系”民營(yíng)快遞(逾80%的業(yè)務(wù)為電商件)的飛速成長(zhǎng)。如果沒(méi)有跨境電商的發(fā)展，中國(guó)快遞也很難打開(kāi)國(guó)際快遞巨頭的銅墻鐵壁。
在被四大國(guó)際快遞擠滿的國(guó)際賽道上，中國(guó)快遞難以超越。四巨頭主導(dǎo)國(guó)際快遞市場(chǎng)多基于傳統(tǒng)商貿(mào)渠道，并與客戶結(jié)成深度協(xié)同。但四巨頭或許沒(méi)想到，中國(guó)快遞的“菜鳥軍團(tuán)”卻走上了一個(gè)能快速超車的新彎道。
這就是井噴的中國(guó)網(wǎng)購(gòu)熱潮。2013年，中國(guó)網(wǎng)購(gòu)熱加速向全球噴涌，海淘倍增。這也得益于中國(guó)政府緊抓互聯(lián)網(wǎng)紅利，力推跨境電商。2013年8月21日，國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部、財(cái)政部等九部門推出的《關(guān)于實(shí)施支持跨境電子商務(wù)零售出口有關(guān)政策的意見(jiàn)》，商務(wù)部首次以明確政策支持跨境電商。利好發(fā)酵，2013年中國(guó)跨境電商交易額從2012年的2萬(wàn)億元升至3.1萬(wàn)億元，海淘網(wǎng)民達(dá)1800萬(wàn)人，而2013年出口物流包裹升至達(dá)5億個(gè)。
跨境快遞需求隨之激增，對(duì)海關(guān)也帶來(lái)挑戰(zhàn)。2014年7月29日海關(guān)總署發(fā)布了《關(guān)于跨境貿(mào)易電子商務(wù)出境貨物、物品有關(guān)監(jiān)管事宜的公告》，給力提高跨境電商物流效率。這一年，中國(guó)跨境電商交易額升至4.2萬(wàn)億元，產(chǎn)生物流包裹約8億~10億個(gè)。
機(jī)會(huì)噴涌而出，但四巨頭卻無(wú)力全攬：一則，與阿里巴巴、京東等本土電商的服務(wù)協(xié)同有限，現(xiàn)有物流資源并不足以全攬中國(guó)激增的數(shù)億個(gè)跨境包裹，難滿足年增幅30%的包裹量;二則，在中國(guó)國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)布局不及順豐和通達(dá)系，2014年中國(guó)跨境電商交易中進(jìn)口只占14.6%，而出口占85.4%，四巨頭難在“客場(chǎng)”占先機(jī);三則，國(guó)際巨頭人力等成本均高于本土快遞，價(jià)格和服務(wù)靈活性不足。
近兩年，隨著阿里系(天貓國(guó)際、淘寶海外、全球速賣通)、京東海外購(gòu)、蘇寧海外購(gòu)、唯品會(huì)全球特賣等加速爭(zhēng)奪跨境電商市場(chǎng)，更帶來(lái)跨境快遞量激增。2015年天貓“雙11”強(qiáng)化了全球化，天貓國(guó)際在“雙11”開(kāi)場(chǎng)10分鐘就賣出全球41個(gè)國(guó)家2605個(gè)海外品牌商品。但本土快遞能滿足全球化的跨境電商么?
借勢(shì)跨境電商 中國(guó)快遞加速全球化
海外布局模式各有路徑
◆兩個(gè)理由
本土快遞加速國(guó)際化也是緊隨中國(guó)跨境電商的發(fā)展。這或許有下述兩個(gè)理由：
其一，“通達(dá)系”民營(yíng)快遞的崛起，是享受了中國(guó)電商主河道阿里巴巴帶來(lái)的肥美水草(通達(dá)系快遞80%的業(yè)務(wù)來(lái)自淘寶及天貓。而天貓?zhí)詫毤?014年還占中國(guó)總快件量的65%)，當(dāng)阿里巴巴走向全球，當(dāng)天貓國(guó)際成為中國(guó)跨境電商最大河道，“通達(dá)系”快遞也逐肥水而走向國(guó)際。
其二，中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的利潤(rùn)率已經(jīng)很低，進(jìn)入5毛時(shí)代，而國(guó)際快遞的利潤(rùn)率幾乎是國(guó)內(nèi)快遞利潤(rùn)的10倍。進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，可尋找利潤(rùn)新大陸。即使不太依賴阿里系電商的順豐，也需要在國(guó)際快遞市場(chǎng)尋找第二春。
◆兩個(gè)路徑
中國(guó)快遞巨頭基本上鮮明地呈現(xiàn)兩大生態(tài)類型：第一大類是基于阿里巴巴零售平臺(tái)的加盟式快遞企業(yè)，主要包括申通、圓通、中通、韻達(dá)、百世匯通等;第二大類基于自身產(chǎn)業(yè)鏈的直營(yíng)式快遞企業(yè)，比如順豐速運(yùn)、京東物流、蘇寧快遞、德邦快遞等——當(dāng)然，后一個(gè)陣營(yíng)2015年鮮明變化，即德邦快遞與阿里菜鳥網(wǎng)絡(luò)合作;而阿里入股蘇寧后，蘇寧快遞也成菜鳥網(wǎng)絡(luò)的一支力量。
兩大生態(tài)類型也分化出兩大國(guó)際化路徑：第一類，通達(dá)系等加盟式快遞，也基本沿著阿里巴巴的全球化布局走出去，并且采取結(jié)盟模式。2015年“雙11”，天貓國(guó)際前五大成交國(guó)為日本、美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)、澳大利亞。作為通達(dá)系領(lǐng)頭羊的申通在2013年率先建立海外事業(yè)部，同年11月12日全資收購(gòu)美國(guó)優(yōu)晟快遞;2014年申通在日本沖繩建立申通首個(gè)海外物流樞紐中心。目前，申通已在美國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、俄羅斯等設(shè)分公司。在海外市場(chǎng)，申通也提出了“眾籌模式”或“合伙模式”吸納當(dāng)?shù)刭Y源，建立垂直物流體系，可以看作國(guó)際升級(jí)版的“新加盟模式”。
借勢(shì)跨境電商 中國(guó)快遞加速全球化
通達(dá)系中的圓通快遞則采取更靈活的抱團(tuán)作戰(zhàn)模式，一則與國(guó)內(nèi)快遞抱團(tuán)，2014年7月，媒體曝光圓通董事長(zhǎng)喻渭蛟牽頭，圓通、申通、中通、韻達(dá)四家合建了投資公司蜂網(wǎng)。蜂網(wǎng)一大目的是“推動(dòng)‘三通一達(dá)’在跨境電子商務(wù)發(fā)揮作用”。二則與國(guó)際快遞巨頭抱團(tuán)，2014年4月，圓通與韓國(guó)最大快遞物流企業(yè)CJ大韓通運(yùn)合作，7月與俄羅斯DCD外運(yùn)集團(tuán)合作。
第二類路徑，以直營(yíng)化的順豐速運(yùn)、蘇寧物流主導(dǎo)的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。順豐是中國(guó)最大的直營(yíng)式快遞企業(yè)，但長(zhǎng)期不參與價(jià)格戰(zhàn)為主的電商件競(jìng)爭(zhēng)。2013年，阿里件僅占順豐10%。近兩年，雖順豐阿里件在上升，但比例仍不高。順豐似乎不想贏在阿里巴巴河道里，而是自建河道即電商平臺(tái)順豐優(yōu)選，在海淘市場(chǎng)于2015年1月成立順豐海淘，并在10月更名為豐趣海淘。而蘇寧物流雖然2014年2月就拿下中國(guó)國(guó)際快遞牌照，但國(guó)際快遞業(yè)務(wù)量不濟(jì)，談不上“走出去”。
在閉環(huán)跨境快遞體系上，順豐有著更強(qiáng)的空運(yùn)運(yùn)力支持，2015年7月22日，順豐國(guó)際事業(yè)部首次開(kāi)通跨境全貨機(jī)航線，直飛俄羅斯。截至目前，順豐自有全貨機(jī)已達(dá)23架，整個(gè)貨運(yùn)機(jī)隊(duì)達(dá)42架。
◆重攻軟肋
整體看，本土快遞企業(yè)在海外市場(chǎng)的布局?jǐn)U張，并不如意，尚難支撐阿里巴巴的全球化快速布局。或許因此，菜鳥網(wǎng)絡(luò)近兩年先后與新加坡郵政、澳大利亞郵政、德國(guó)郵政、英皇郵政、美國(guó)郵政等開(kāi)展戰(zhàn)略合作。中國(guó)民營(yíng)快遞創(chuàng)立平均在十多年時(shí)間，在國(guó)際化網(wǎng)絡(luò)、人才、空運(yùn)等方面尚難支撐跨境電商飛速發(fā)展。
本土快遞也多選擇在歐美日快遞巨頭布網(wǎng)不深的新興市場(chǎng)。順豐在民營(yíng)快遞企業(yè)中最早“走出去”——2010年首次在海外設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，選在新加坡，隨后殺入東盟馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)等國(guó)。2015年，順豐首次開(kāi)通全貨機(jī)航線選擇在俄羅斯。目前，阿里旗下天貓和淘寶也是最受俄羅斯歡迎的海淘網(wǎng)站，而且俄羅斯海淘族在中國(guó)電商平臺(tái)的網(wǎng)購(gòu)訂單量超出歐盟1倍，與美國(guó)持平。即使進(jìn)軍歐洲，順豐也是小心翼翼地選擇與立陶宛郵政、荷蘭郵政合作。
在中國(guó)快遞國(guó)際化過(guò)程中，需把握：一是，需從快遞商轉(zhuǎn)向物流商。跨境電商服務(wù)主線是B2B業(yè)務(wù)，2014年中國(guó)跨境電商業(yè)務(wù)中93.5%屬B2B。B端需求多是綜合物流。二是，需借助資本杠桿。國(guó)際快遞競(jìng)爭(zhēng)是人才和技術(shù)的較量，產(chǎn)業(yè)做大必然借助資本杠桿，從順豐借力中信和招商局資本也可見(jiàn)。三是，跨境快遞要與天貓國(guó)際、菜鳥網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)型電商戰(zhàn)略協(xié)同，結(jié)成利益共同體，在海外市場(chǎng)共進(jìn)退。四是，加速組建航空運(yùn)力網(wǎng)，國(guó)際快遞必須有航空運(yùn)力支撐，全球最大的快遞公FedEx截至2015年2月，擁有673架飛機(jī)。目前中國(guó)快遞企業(yè)中僅順豐(43架)、中郵速遞物流(26架)，剛剛成立航空公司的圓通今年9月與波音簽下15架飛機(jī)的采購(gòu)協(xié)議。
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